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KRIK-KROK! Der scherzhaft anmutende Laut lässt den Zuschauern im Theater in der Drury Lane schnell das Lächeln in den Mundwinkeln gefrieren, als ein maskierter Unbekannter die Schauspielerin Gladys Traynor auf offener Bühne entführt. Doch dies ist erst der Auftakt zu einer Reihe von grauenhaften Verbrechen, derer sich Sherlock Holmes annehmen muss.

Dieser Fall erzählt von Dr. Watsons erster Begegnung mit Mycroft Holmes, dem kongenialen Bruder seines Mitbewohners Sherlock Holmes. Dieser hat durch seinen Nachbarn, Mister Melas, eine seltsame Geschichte erfahren. Der griechische Dolmetscher wurde nämlich entführt. Nach seiner Befreiung berichtet er nun von einem mysteriösen Gefangenen, bei dessen Verhör er übersetzen sollte. Sherlock Holmes und Dr. Watson machen sich sofort auf die Suche.

Ist die schöne Yvette Delon wirklich eine "schwarze Witwe", wie es der Sohn ihres jüngst verstorbenen Ehemanns behauptet? Hutchinson Hatch macht sich an die Recherchen. Gibt es ein Geheimnis in der Vergangenheit der attraktiven Französin? Professor van Dusen macht sich seine eigenen Gedanken. Er mahnt Hatch zur Vorsicht, doch da befindet sich dieser bereits im Bann der "Femme Fatale".