Künstliche Intelligenz lässt uns von selbsterstellenden Datenräumen und einer voll automatisierten Due Dilligence träumen. Und sicher können wir uns heute noch nicht vorstellen, was alles dank KI in Zukunft möglich sein und wie sie unsere bekannten Rollen in der Arbeitswelt verändern wird.

Aber wie zuverlässig sind die Ergebnisse, die uns die KI ausgibt? Und mit wessen Daten werden die Tools eigentlich trainiert? Ist die Nutzung von KI in einem so sensiblen Umfeld wie M&A überhaupt sicher und empfehlenswert? Und was ist mit der DSGVO?

Fragen über Fragen, denen wir in dieser Episode auf den Grund gehen. Heiko Engel, Senior Account Executive bei SS&C Intralinks, steht uns Rede und Antwort zum Thema KI in der Due Diligence und blickt mit uns gemeinsam in die Glaskugel der virtuellen Datenräume.

Wir diskutieren in dieser Episode:

• wie sich durch KI die Rollen im DD-Prozess verändern könnten,
• wie weit entfernt die Super-App für den M&A-Prozess noch ist,
• was KI-Tools bereits heute im Datenraum leisten können,
• welche Rolle das Thema Datenschutz dabei spielt,
• was uns die Zukunft noch bringen wird,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

***

Timestamps:

(00:00) Intro

(03:03) Vita Heiko

(06:22) Background Intralinks & Datenräume

(14:49) KI bei Intralinks

(21:18) Veränderungen im DD-Prozess durch KI

(25:39) selbsterstellender Datenraum

(27:25) automatisierte Due Diligence

(34:19) Super-App für den M&A-Prozess

(37:33) Verlässlichkeit der KI-Ergebnisse

(39:57) Datensicherheit und Trainingsdaten für KI

(42:41) Vorbehalte und Unsicherheiten gegenüber KI

(44:19) Veränderte Rollen und Funktionen im DD-Prozess

(46:54) Ausblick M&A-Markt 2025

***

Alle Links zur Folge:

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Episode 63 mit Thomas Pflegel von PwC: http://bit.ly/40bStSR

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Die meisten werden zustimmen, dass 2024 nicht als das beste Jahr in die Geschichtsbücher eingehen wird (außer an der Börse und den Kryptomärkten). Aber was steht uns in 2025 nun bevor? Laut Bert Rürup steckt Deutschland in der schwersten Krise in seiner Nachkriegsgeschichte.

Lasst uns das einmal in Ruhe diskutieren und schauen, was 2025 wirtschaftlich, politisch und gesellschaftlich zu bieten hat und wie der M&A-Markt davon abhängt. Der Machtwechsel in den USA, die Neuwahlen in Deutschland, die unfassbaren neuen technologischen Möglichkeiten durch KI, und noch vieles mehr. Potenzial für sehr disruptive Veränderungen in die ein oder andere Richtung ist allemal vorhanden.

Der perfekte Gesprächspartner für genau diese Themen ist Pip Klöckner, Tech-Analyst und Universalgelehrter, Senior Advisor von KKR, Multiaufsichtsrat, Investor und Podcaster.

Wir diskutieren in dieser Episode:

• welchen Einfluss Politik und Weltwirtschaft auf den M&A-Markt haben,
• ob PEs ihre Geschäftsmodelle umdenken und anpassen,
• welche Branchen 2025 im besonderen Fokus stehen,
• welche Rolle Tech und KI bei M&A-Deals spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:05) Vita Pip

(00:11:14) Investoren-Ausblick

(00:16:45) Banken-Ausblick

(00:21:57) IPO-Fenster 2025

(00:26:05) Einfluss von Trumps Wiederwahl auf Inflation, Zinsen und Zölle

(00:31:02) Ausblick deutsche Wirtschaft

(00:37:04) Anpassung von PE-Geschäftsmodellen

(00:40:25) ESG-Ausblick

(00:42:47) Branchen-Ausblick

(00:47:58) Industrie-Investitionen

(00:49:53) Wahlen & Politik

(00:52:55) Tech & Digitalisierung im M&A

(00:54:58) Search Funds

(00:56:13) Nachfolgen

(00:58:29) Tech Due Diligence & Rolle von KI

(01:00:15) Fazit & Ausblick

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Doppelgänger Tech Talk: https://open.spotify.com/show/3vBAacJIGDEb7hBHgdYlw3?si=9887d38d9aab4a73

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Wir wünschen allen Hörerinnen und Hörern ein frohes und gesundes neues Jahr 2025! 🍀

Zum Jahresstart schauen mein Co-Founder Graig Gröbli und ich gemeinsam zurück aufs M&A-Jahr 2024, analysieren, warum es hinter den Erwartungen vieler zurückgeblieben ist und geben unsere vorsichtige Prognose für 2025 ab.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• welche Faktoren den M&A-Markt in 2024 wie beeinflusst haben,
• wie die Lage in den verschiedenen Segmenten aussieht,
• was wir aus 2024 für den M&A-Markt 2025 ableiten,
• welche Rolle Tech-Lösungen im M&A spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:54) Rückblick auf die Erwartungen an den M&A 2024

(07:42) Zahlen, Daten, Fakten zum M&A-Markt 2024

(12:50) Analyse der Markt-Einflussfaktoren

(15:00) Zins- und Inflationsentwicklung

(20:10) Investitionsniveau

(23:28) Wirtschaftswandel 2025

(25:47) M&A-Markt 2025

(26:31) Rolle der M&A-Berater

(29:50) Rückblick Small-, Mid-, Largecap

(35:06) Distressed M&A und Insolvenzen

(38:54) Exit-Kanäle

(48:34) Tech-Lösungen im M&A-Markt

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Close the Deal wünscht allen Hörerinnen und Hörern frohe Weihnachten und einen guten Rutsch! 🎄

In dieser Insights-Episode stellt unser Podcast-Produzent Ole Kuberg Kai Hesselmann alle Fragen rund um M&A, die sich sonst keiner traut zu fragen. Das Ergebnis ist die perfekte Folge für Studenten, Berufseinsteiger oder Unternehmer, die sich erstmalig mit dem Thema M&A befassen wollen oder müssen.

Wir empfehlen die Folge aber auch allen anderen, die über die Feiertage Wissen mit Humor kombinieren möchten, und bitten euch, den Folgentitel nicht allzu ernst zu nehmen. Denn wie wir alle wissen: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:17) Vorstellung Ole

(03:52) M&A

(05:32) Was macht DealCircle & wie wird man Analyst

(08:56) Private Equity

(14:21) Small-, Mid- und Largecap

(17:14) Rolle von DealCircle bei Nachfolgen

(19:46) Vehikel

(21:24) MBI, MBO, LBO

(25:14) ARR & Churn

(27:06) Buy & Build

(31:45) Fusion

(34:07) Debt Advisory

(35:29) Sunshine & Distressed M&A

(39:57) Due Dilligence

(43:16) Information Memorandum

(45:08) Letter of Intent

(47:07) NDA

(48:01) SPA

(48:52) Earn-Out

(50:20) EBIT, EBITDA

(52:20) Short & Long List

(54:03) AMBER

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Man stelle sich vor, man gründet mitten in der Pandemie eine M&A-Boutique im Tech-Segment, skaliert diese dann in Rekordzeit vom Small- in den Midcap-Markt und verkauft nach 25 Monaten an Lincoln International.

Klingt verrückt - ist es wahrscheinlich auch - aber so ist es im November bei TCG Corporate Finance geschehen. Harald Mährle und Monika Nickl haben das Unmögliche möglich gemacht und TCG an Lincoln verkauft.

Diese spannende Geschichte müssen wir natürlich näher beleuchten und umso mehr freue ich mich, dass Harald Mährle uns einen Blick hinter die Kulissen gewährt und uns mitnimmt durch den Aufbau und die Skalierung einer M&A-Boutique – inklusive Exit nach 25 Monaten.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wie man M&A-Boutiquen in Krisenzeiten erfolgreich aufstellt,
• wie es zum Exit an Lincoln nach nur 25 Monaten kam,
• was den Tech-Sektor im M&A-Markt auszeichnet,
• was Harald für den M&A-Markt 2025 erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:38) Vita Harald

(11:47) Mummert-Aufbau trotz Krise

(13:57) Mummert-Verkauf an Raymond James

(18:40) BlackRock-Aufsichtsrat

(20:39) Gründung TCG Corporate Finance

(26:00) Fokus Tech-Sektor

(32:42) Dealgrößen & Deals TCG

(38:27) Wettbewerb und Skalierung trotz Krise

(41:09) TCG-Verkauf an Lincoln

(47:28) Aufbau einer paneuropäischen Investmentbank

(50:24) Reaktion der Mitarbeiter von TCG

(52:48) Reaktion der Wettbewerber auf Verkauf

(54:48) Ausblick M&A-Markt & Zukunftspläne

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Harald Mährle auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/harald-mährle-24684a80/

Lincoln International auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lincoln-international/

Episode 49 mit Michael Drill: https://dealcircle.com/ClosetheDeal/episoden/49-lincoln-michael-drill/

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Auf dem M&A-Markt ist zum Jahresendspurt 2024 viel los – so auch bei Syntra Corporate Finance, den meisten Hörern wohl besser bekannt als Sonntag Corporate Finance.

Patrick Seip und Julian Will haben Sonntag vor 4 Jahren per MBO übernommen und Ende November den Rebrandingprozess zu Snytra abgeschlossen. Gemeinsam beleuchten wir heute, wie M&A-Boutiquen sich als Marke positionieren können und wie der Prozess bei Syntra genau abgelaufen ist.

Und natürlich geben uns die beiden auch ein Update zum Small- und Midcap-M&A-Markt und den Transaktions-Aktivitäten bei Snytra und Nachfolgekontor seit ihrem letzten Besuch im Podcast im Juni 2023.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den M&A-Markt im Small- & Midcap-Segment 2023/24,
• was uns im nächsten Jahr im M&A-Markt erwartet,
• wie der Rebrandingprozess zu Syntra ablief,
• welche Rolle die Marke im M&A spielt,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00:00) Intro

(00:03:33) Vita Patrick

(00:06:14) Vita Julian

(00:10:04) Syntra Marktrückblick 23/24

(00:12:34) M&A-Marktrückblick 23/24

(00:15:12) Pipeline & Branchen

(00:19:30) Smallcap- vs. Midcap-Segment

(00:28:06) Markt-Ausblick 2025

(00:31:00) Rebranding-Prozess Syntra

(00:41:10) Markenpositionierung & Strategie

(00:44:37) Zusammenspiel Snytra & Nachfolgekontor

(00:46:34) Nachfolgescout

(00:51:42) Rückblick Sonntag

(00:55:55) Rolle der Marke im M&A

(00:58:44) Learnings aus Rebrandingprozess

(01:01:29) Ausblick Syntra

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Alle Links zur Folge:

Kai Hesselmann auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/kai-hesselmann-dealcircle/

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Patrick Seip auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/patrick-seip-60807197/

Julian Will auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/julian-will-301744104/

Syntra Corporate Finance auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/syntra-corporate-finance-gmbh/

Episode 20: https://bit.ly/3D4vl0V

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Das aktuelle M&A-Marktgeschehen ist geprägt von Licht und Schatten – auf der einen Seite stehen wirtschaftliche und geopolitische Krisen, die uns mittlerweile seit Jahren begleiten, auf der anderen Seite steht die Hoffnung auf die lang ersehnte Trendwende in 2025.

Wenn sich jemand mit dem Distressed-M&A-Markt und Insolvenzen auskennt, ist es Jonas Eckhardt, Partner M&A bei FalkenSteg und Wiederholungstäter bei Close the Deal.

In dieser Folge analysieren wir gemeinsam die Zahlen des FalkenSteg-Insolvenzreports “5 nach 12” für das 3. Quartal 2024 und blicken gemeinsam in die Zukunft, ob die Trendwende wirklich direkt vor der Tür steht.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• den FalkenSteg-Insolvenzreport für das Q3 2024,
• wie viele insolvente Unternehmen verkauft werden,
• welche Käufergruppen im Distressed-Markt aktiv sind,
• was uns für 2025 für Distressed M&A und Insolvenzen erwartet,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(02:31) Schnellfragerunde

(03:05) Vita Jonas & Vorstellung FalkenSteg

(07:02) '5 nach 12'-Insolvenzreport

(10:31) Insolvenzen bei größeren Unternehmen

(11:43) Automotive-Sektor

(19:24) Immobilienbranche

(21:58) Insolvenzen bei kleineren Unternehmen

(25:59) Verkäufe von insolventen Unternehmen

(29:13) Insolvenzen in Q3 2024

(32:48) Käufergruppen im Distressed M&A

(34:45) Insolvenzen im KMU-Segment

(38:54) Ausblick 2025

(45:20) Branchenausblick 2025

(50:20) Anzahl & Dauer von M&A-Prozessen

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Alle Links zur Folge:

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Jonas Eckhardt auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jonas-eckhardt-66ba77135/

FalkenSteg auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/falkensteg-gmbh/

Insolvenzreport Q3 2024: https://bit.ly/498tOmn

Episode 33 mit Jonas: https://bit.ly/3B48rGg

Episode 88 mit Martin Schwarzer: https://bit.ly/3OrV1ab

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Die deutsche Automobilindustrie steht vor erheblichen Herausforderungen: Der Wandel zur Elektromobilität, starker Wettbewerb aus China und finanzielle Schwierigkeiten fordern massive Umstrukturierungen.

Sind M&A-Deals die einzige Rettung für den deutschen Automotive-Markt? Wenn uns das jemand beantworten kann, ist es Martin Schwarzer, Partner und Head of Automotive & Industrial Products bei PwC Deutschland und Wiederholungstäter bei Close the Deal. In dieser Folge gibt er uns ein Markt-Update.

Wir beleuchten in dieser Episode:

• wo der Automotive-Markt Ende 2024 steht,
• wie ernst die Lage bei VW und anderen Herstellen ist,
• welche Rolle Elektromobilität und Markenpositionierung spielen,
• wie M&A-Strategien deutschen Herstellern im Wettbewerb helfen,
• welche Rolle PEs und Cross-Border-Deals heute und in Zukunft spielen,
• und vieles mehr...

Viel Spaß beim Hören!

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Timestamps:

(00:00) Intro

(03:00) Schnellfragerunde

(03:50) Vita Martin

(05:14) Automotive bei PwC

(11:16) Rückblick Marktentwicklung Automotive

(12:59) Wandel zur E-Mobilität

(25:20) Lage bei VW

(31:46) Rolle von Produktsortiment & Positionierung im Automotive

(33:11) Börsenbewertungen im Automotive

(35:54) Ausblick für deutsche Automobilhersteller

(39:46) Rolle des Markenimages

(42:04) M&A-Strategien im Automotive

(43:38) Vertriebsmodelle

(48:49) Lage im Mittelstand

(51:57) Rolle der Verteidigungsindustrie

(52:41) Rolle von PE im Automotive-Sektor

(59:04) Cross-Border-Deals & Ausblick

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Martin Schwarzer auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/martin-schwarzer/

PwC Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pwc-deutschland/

Martins erste Folge von Close the Deal: https://bit.ly/4i7lQy2

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Wir haben die Lösung für dich: Du erhältst von unserem Analystenteam täglich alle relevanten Small- und Midcapdeals direkt und kostenfrei in dein Postfach. Jetzt schnell den 📍DealTracker abonnieren und keinen Deal mehr verpassen:

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