Negans uvelkomne besøg i Alexandria fortsætter, og mens Rick og Aaron fortsætter med at lede efter forsyninger ude bag murene, kommer tingene pludselig ud af kontrol inde bag murene.

Imens Eugene og Rosita tager på en lille ekskursion til ammunitionsfabrikken, er Rick og Aaron taget ud for at klunse forsyninger til Negan. I mellemtiden er Carl og Jesus på vej mod the Saviors' hovedkvartér The Sanctuary, hvor Carl agter at få sig en alvorssnak med Negan.

Så nåede vi endelig frem til det ... det infamøse rædselsafsnit af The Walking Dead, som længe rangerede som det værste afsnit af The Walking Dead overhovedet. Vi skal med på en forsyningskørsel sammen med Tara og Heath, der bliver adskilt fra hinanden, og være vidne til hvordan Tara møder en stor gruppe kvindelige overlevende, der bor nær kysten. Men trods afsnittets relativ lave kvalitet, var det en overraskende - og næsten befriende - glæde, at gennemgå det til bunds, og finde hoved og hale i hvad i alverden der foregår.

Opsat på at behage Negan og hans gruppe af uhygienske ballontyve, arrangerer Rick en klunsetur for ham selv, og en gruppe fra Alexandria, for at finde materiel nok til at opfylde deres kvoter. Enid beslutter sig samtidig for at forlade Alexandria for at besøge Maggie i The Hilltop, men Carl følger efter hende, og har en hemmelig dagsorden. I mellemtiden bliver Maggie tilset af Dr. Carson, der beder hende om at blive hos Sasha i Hilltop for at hvile og blive overvåget af ham. Men Gregory protesterer og beder dem om at forlade området næste morgen trods Jesu protester. Da Simon og en gruppe Saviours pludselig banker på Gregorys dør, begynder panikken at sprede sig.

Blot 3 dage er gået, siden det skæbnesvanger møde med Negan fandt sted. Rick og indbyggerne i Alexandria, sørger over deres tragiske tab, da de pludselig modtager et nøgternt besøg af Negan og hans "frelsere".

We're on Easy Street ... eller rettere Savior Swamp. Daryl er nemlig blevet fragtet til The Sanctuary, hovedbasen for Negans brutale gruppe som han kalder for "The Saviors". Her bliver han fodret med turd-sandwichs i bedste Mad Max -stil, og hygger sig med at lytte til pragtfulde musikalske indslag. Alt er idyl, indtil Daryls dyrepasser, Dwight, bliver sendt ud på en hastemission for at bringe et løbsk medlem af The Saviors-gruppen tilbage.

Carol bliver reddet af Morgan og en gruppe "riddere", og bragt til et sted kaldet Kongeriget. her kommer hun i audiens for kongerigets leder, kong Ezekiel, og hans tiger Shiva. Carol er skeptisk over for Ezekiel og ønsker at forlade stedet. Imens går Morgan på jagt efter grise, der fodres med kød fra de levende døde. Hvad vil de gøre med grisene?

Efter at være blevet overmandet og tvunget i knæ af Negan og hans følgere kaldet The Savors, må Rick og hans gruppe se hjælpeløst til, mens deres nye fjende udvælger sine ofre, og påfører gruppen store tab, der vil hjemsøge dem for evigt. Negan er ankommet.