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Auf dem Weg nach Falkenfels wird Amon schwer vergiftet. Sein Leben liegt auf Messers Schneide und der einzige Weg zu seiner Rettung besteht in einem seltenen Heilkraut am Grunde eines verfluchten Sees. Nicht nur ihr neuer Begleiter der Barde Balthasar Buck weiß: Die Seehexe Virginé ist rachsüchtig. Einst von ihrem Geliebten Iolaos zurückgelassen, brodelt sie noch heute vor Zorn und Hass. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt: Können die Freunde das Heilmittel ergattern und Amons rechtzeitig vor dem Tod bewahren

Als Wiedergutmachung für die Unbill, die ihnen seine Todesmaschine bereitete, lädt Verrocchio die Helden zu einem Besuch der örtlichen Arena ein, in welcher der sadistische Graf Guildenstern Gladiatorenkämpfe abhalten lässt. Ein Attentat auf den Gastgeber und das Wiederauftauchen alter Feinde sorgen dafür, dass der Tag wahrlich nicht langweilig wird.

In der fremdartigen Metropole Sonnenpass suchen die Abenteurer den Uhrmacher und Erfinder Verrocchio auf, um das Artefakt, welches Sir Gavvendyle ihnen hinterlassen hat, zu erforschen. In seiner Werkstatt treffen sie das exzentrische Genie leider nicht an, dafür aber sein bizarres Sicherheitssystem Miracula, welches sie für Eindringlinge hält, die es gnadenlos zu bekämpfen gilt!

Nach der Auseinandersetzung mit Katar-Sul wollen die Helden nach Falkenfels zurückkehren, etwas Erholung finden und in Ruhe die Geheimnisse des Drachenstabes weiter ergründen – doch es kommt anders. Eye erleidet einen seltsamen Schwächeanfall und plötzlich scheint es, als wenn jedermann den Freunden nach dem Leben trachtet. Ein schwerer Einschnitt in Tibs Leben bahnt sich an …

Die Suche nach dem Mörder Sir Gavvendyles führt die Freunde nach Mordenkain, in die Stadt der Beutel- und Halsabschneider. Unversehens kreuzen sie den Weg der blutrünstigen Bande der Pfähler und müssen sich darüber hinaus noch an eine neue Begleiterin gewöhnen.

Warum trifft man die richtigen Männer immer zur falschen Zeit? Annie ist die glückliche Besitzerin einer Braut- und Abendmodenboutique in den Catskills. Kurz vor Weihnachten muss sie ihre milliardenschwere Familie in New York City besuchen. Doch die weiß nichts von ihrem bescheidenen Leben auf dem Land. Und wenn es nach Annie ginge, sollte es auch genau so bleiben.

Schatten der Vergangenheit. Mit dem eigenen Restaurant habe ich mir meinen größten Traum erfüllt, aber dennoch fehlt mir etwas im Leben. Während alle um mich herum ihr Glück gefunden haben und verliebt sind, bin ich allein. Doch dann tritt Sadie in mein Leben. Eigentlich ist sie für mich tabu, denn sie arbeitet in meinem Restaurant. Aber sie berührt etwas tief in mir, was ich schon verloren glaubte. Und Sadie macht es mir nicht einfach. Sie läuft vor ihrer Vergangenheit davon und lässt niemanden an sich heran.

Während er noch den schweren Schlag verarbeitet, den er im Tempel der Schwelle erlitten hat, trifft Tib ein weiteres Unglück: Sir Gavvendyle, sein weiser Lehrmeister ist in seiner Abwesenheit gestorben. Er hinterließ ihm eine rätselhafte Botschaft und es gibt Anzeichen dafür, dass beim Ableben des alten Erzmagiers nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Der Endkampf beginnt und nur Tib scheint in der Lage zu sein, dem Drachenpriester Katar-Sul etwas entgegensetzen zu können. Es ist die Macht des Stabes aus Drachenbein, um die die Magi wetteifern, doch der Preis scheint unvorstellbar zu sein. Kann Tib sich gegen den uralten Drachenpriester behaupten? Zugleich muss sich Saphira Kontrahenten stellen, gegen die sie Hand nicht zu erheben wagt: Ihre eigene Familie.

Katar-Sul ist zurückgekehrt, mächtiger und grausamer denn je! Es verlangt den untoten Drachenpriester nach der Herrschaft über alles und jeden und die Kraft der Elementdrachen macht ihn zu einem furchterregenden Feind. Um ihn bezwingen zu können, müssen die Abenteurer in Saphiras alte Heimat reisen, wo neben dem Drachenberg der verdorbene Tempel des alten Kultes steht. Doch der Weg dahin ist voller Tücken und Gefahren.

Eine Schlacht ist entbrannt, die über das Schicksal der Welt entscheiden wird. Katar-Sul befehligt eine Armee von untoten Kriegern, die unermüdlich gegen die Welt der Lebenden vordringen. Ungeahnte Kräfte werden entfesselt und verheeren die Lande. Aus Feinden müssen Freunde werden, um dieses drohende Übel aufzuhalten, dessen Kopf nur ein Gesicht trägt: Das von Katar-Sul, dem mächtigsten Drachenpriester aller Zeiten!

Das Teppichrennen ist gewonnen, aber die Probleme nicht vorbei: Habbad Godi hat sich als blutrünstiger Tyrann erwiesen und plant die Heilerin Aleyna hinzurichten, mit der sich die Gefährten im Wurmland angefreundet haben.

Ein Hafen – eine Legende! Tortuga ist der Ort, an dem jeder anständige Pirat mindestens eine durchzechte Nacht vergessen hat. Ausgerechnet hier treffen die Gefährten auf eine alte Bekannte. Die wunderschöne Genevieve bittet unsere Freunde um Hilfe, denn wie es scheint, geht es in dieser Stadt voller Piraten nicht mit rechten Dingen zu.

"Die Spinnendrachen": Jun entdeckt in der Kluft auf eine Wand voller Netze. Zurück oberhalb der Kluft findet Tom einen kleinen Vogel auf einem Windrad. Als Tom versucht ihn zu retten, kommt es fast zu einem Unglück – es entsteht ein Streit zwischen Tom und D’Angelo, weil Tom sich mal wieder nicht an die Regeln gehalten hat. "Die Spur der Blitze (1)": Donner ist plötzlich verschwunden. Als die Freunde sich auf die Suche nach ihm machen, werden sie von Schreckendsdrachen und Bläschenhörner attackiert – doch Tom will nicht aufgeben.

"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

Nach Abenteuern in Höhlen und Wüsten steht Tib, Amon, Saphira und Eye wirklich mal etwas Entspannung zu. An Bord des Flussschiffes „Wildfang“, dass seinen gemütlichen Kurs den Verlauf des Sil entlang fährt, könnten sie diese finden. Aber so einfach ist das Leben nicht! Daher gibt es schon bald einen mysteriösen Mord an Bord und alles deutet auf Tib als den Mörder hin.

Captain Gormicks Schiff »Speerspitze« gerät in einen teuflischen Orkan und strandet schwer beschädigt auf einer einsamen Tropeninsel. Doch wie es scheint, war sie nicht immer verlassen. Von Dr. Myles Forscherdrang mitgerissen spüren Tib, Saphira, Amon und Eye den Geschehnissen der Vergangenheit nach. Schon bald müssen sie jedoch einsehen, dass man manche Geister besser ruhen lässt.

Der Besuch eines Wanderzirkus' soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater geworden ist.

Der Kampf der Engländer und Franzosen um die amerikanischen Kolonien geht weiter und wieder wird Natty „Lederstrumpf“ Bumppos hineingezogen, als sein alter Freund, der britische Offizier Sgt. Dunham Besuch von seiner Tochter Mabel bekommt. Denn der indianische Späher Pfeilspitze hat ein Auge auf sie geworfen und sieht sie als eine schöne Beute. Sogar eine Beute, die es lohnt, das Fort ihres Vaters zu erobern. Nach James Fenimore Cooper.

Im Herzen der Wüste der Ewigkeit liegt Katunga, die Stadt des mächtigen Sultans Habbad Godi. Ein Ort voller Wunder und Gefahren … und einem weiteren Drachengrab, das Tib und seine Gefährten aufzusuchen haben. Eine Chance, in die Gunst des Sultans und so Zugang zum Grab zu erlangen bietet das berühmte Rennen der fliegenden Teppichen, doch nur wenige Teilnehmer überleben den höllischen Wettbewerb.