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Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

An der Westküste Kanadas wird ein Mädchen an den Strand gespült, eingeschlossen in einen Eisklotz und doch lebendig! Professor Callahan, der ungewöhnliche Phänomene erforscht, findet die Fremde, die ihr Gedächtnis verloren hat. Er ahnt, dass es sich bei der jungen Frau um ein Meta-Wesen mit verborgenen Fähigkeiten handelt, die gegen die Mächte der Finsternis gekämpft hat. Es ist Faith van Helsing und sie ist zurück.

Schon seit langer Zeit schwelt in Newton ein Konflikt zwischen dem Heimatverein und dem Wohltätigkeitsverein. Als der Wohltätigkeitsverein einen Kasinoabend am gleichen Tag veranstalten will, an dem der Heimatverein jedes Jahr seine Gala veranstaltet, eskaliert der Konflikt endgültig. Die bis dahin rein verbalen Attacken schlagen in Schlägereien und Vandalismus um. Pater Brown versucht mit allen Mitteln, den Streit zwischen den beiden Vereinen zu schlichten, und stößt dabei auf kriminelle Machenschaften.

Mr. Rucastle hat Mrs. Violet Hunter eine Stelle als Gouvernante angeboten. Sie soll dort ein wahrhaft fürstliches Gehalt bekommen. Aber einen Haken hat die Geschichte. Er verlangt von ihr, dass sie vor Antritt ihrer Stellung ihre wundervollen langen Haare abschneiden lässt. Das viele Geld, das sie erhalten soll, lässt Violet einwilligen. Als sie in ihrem Zimmer einen Schopf Frauenhaare findet, der dem ihren völlig gleicht, wird sie jedoch stutzig und beauftragt Sherlock Holmes, sich der Sache anzunehmen.

Der schlaue Pater aus Essex ist berufsbedingt in der Toskana. Instinktiv schließt er sich einer kleinen Reisegruppe an, die ins "Paradies der Diebe" aufbricht. Ein Ort, der, einer alten Legende nach, vom Räuberhauptmann Montano beherrscht wird. Alles Aberglaube? Keineswegs. Denn schon bald stürzt ihre Kutsche einen Abhang hinunter und sie stehen den Räubern Auge in Auge gegenüber.

Prof. Dr. Charles Laremy Laynewood hat Chloé Archard das Leben gerettet, doch das hindert ihn nicht daran das Phantom samt seinem alten Studenten Dr. Zephyre sowie Nina und Dave zu entführen und sie dazu zu zwingen, ihre ganz speziellen Fähigkeiten für seine Zwecke einzusetzen. Als Entschädigung bietet er Insider-Wissen über das Treiben der Baphometsekte und etwas, wonach Dr. Zephyre schon seit über einem Jahr auf der Jagd ist: den Aufenthaltsort seiner Tochter Emily.

Ein alter Freund von Dave bittet ihn und das Team um Dr. Zephyre um Hilfe. In Deutschland wurden mehrere Menschen auf mysteriöse Weise getötet, die Bevölkerung ist verängstigt und die Polizei hat den unaufgeklärten Fall mit Absicht ad acta gelegt. Dank Daves ausgeprägten Sprachkenntnissen kommen er, Nina und Dr. Zephyre dem Ursprung dieses Übels schnell näher - doch die erste Begegnung mit der Krégula überleben sie nur mit knapper Not. Eines wird ihnen allen klar: Dieser Fall erfordert drastischere Methoden.

Kriminalpsychologe Sebastian Bergman ist ein Meister seines Fachs – und ein waschechter Weihnachtsmuffel. Deshalb ist er alles andere als begeistert, als Kollege Torkel Höglund ihn einlädt, das Fest der Liebe mit ihm und seiner Familie zu verbringen. Doch weil Sebastian nichts anderes mit den Weihnachtstagen, die für ihn nur schmerzliche Erinnerungen bereithalten, anzufangen weiß, lässt er sich auf Höglunds Vorschlag ein. Schnell steht fest: eine besinnliche Feier wird es mit diesem kauzigen Kriminalisten auf keinen Fall geben.

Pater Brown besucht die Abendvorstellung des Zirkus King, der zurzeit in Newton gastiert. Doch während der Vorstellung stürzt einer der Artisten vom Hochseil in den Tod. Schnell stellt sich heraus, dass es sich nur um Mord handeln kann. Der Pater vermutet den Täter unter den Zirkusleuten und beginnt, dort genauer nachzuforschen. Besonders die Raubtierdompteurin scheint ein Motiv zu haben, da sie und das Opfer Konkurrenten waren. Doch bald ereignen sich weitere Straftaten und schließlich gerät Pater Brown selbst in Lebensgefahr.