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So hatte Arsène Lupin sich seine große Premiere wahrlich nicht vorgestellt! Zwar gelang es ihm, die "Silbertränen" in seinen Besitz zu bringen, doch plötzlich steht er vor der Leiche Monsieur Mossés und entsprechend als Mörder da. Eine solche Schädigung seines noch im Aufbau befindlichen Rufes kann er nicht dulden. Die Polizei hält ihn für schuldig, doch er weiß genau, dass hier eine dritte Partei ihre Hände im Spiel hat. So ist es an ihm, den Fall aufzuklären.

Was geschieht auf Rosie's Hall? Wohin sind die Kinder des Ortes verschwunden? Jetzt, wo Sherlock Holmes am Schauplatz der Verbrechen eingetroffen ist, wird alles besser. Oder doch nicht? Der Meisterdetektiv macht nur geringe Fortschritte. Bis eines Nachts ein verdächtiges Schiff an der Küste anlegt und der Fall ins Rollen kommt.

Bevor es zur großen Höllenschlacht kommt, versammelt Asmodis seine Getreuen um sich. Dabei ersinnt er einen Plan, wie er seinen verhassten Sohn Loxagon aus dem Weg räumen kann, ohne dass Unmengen von Blut fließen müssen. Doch so hinterlistig, wie sein Vater ist, so ist auch Loxagon brandgefährlich. Er will der neue Herr der Hölle werden. Mr. Silver und Cuca begeben sich mit Tony Ballard nach Haspiran, wo Mr. Silver seinen Freund von Marbu befreien will. Auf der Reise warten jedoch zahlreiche Gefahren auf sie.