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Salvador y Christian, continúan a expensas de Sarúm, ya muy debilitados y a punto de sucumbir. Héctor y Diego detectan el fuerte zumbido de la piedra y le piden ayuda a Virginia Soler, quien logra salvarlos heroicamente.

Annie se convierte en la manzana de la discordia por su gran amistad con Salvador. Deslumbrado por sus facciones perfectas como las de una muñeca y sus grandes ojos verdes, Christian ve servida la ocasión para ganar puntos con ella y en un paseo por el Bosque Encantado, le regala una hermosa tortuguita de caparazón dorado, sin sospechar que se trata de la guerrera Kibara, un ser de las tinieblas, aliada de El Mal, que atiende órdenes de Igor Máximus, para ayudarlo a volver a la vida.

Al llegar a la Escuela de Magia, Salvador y Christian son elogiados por su hazaña, al haber recuperado el Zafiro del Guardián. Sus profesores perciben a un Salvador humilde y afectuoso, muy diferente al arrogante Christian, que se asigna todo el crédito.

Annie es seleccionada para interpretar el himno oficial de Paracelso, con motivo de la celebración de su aniversario. Mientras ensayaba en el piano, inexplicablemente, el pentagrama cambia las notas musicales y ella sin percatarse, comienza a ejecutar la Melodía Romántica de Percy. Marla reconoce la obra compuesta por su padre, e indignada, la acusa de haber robado el pergamino de su recámara. Pero el verdadero trasfondo de todo, es que con El Conjuro de Percy, pueden traer a la vida a cualquier ser de las tinieblas, como es la intención de Lucio en complicidad con Céfora.

En ocasión del cumpleaños del director Germán Lander, llega intempestivamente su vieja amiga Eleonora, experta en Artes Mágicas de Antiguas Civilizaciones, en compañía de un niño africano y una niña china, de asombrosas capacidades mágicas.

La exposición de un gran mago y artista escultor en cera, causa un gran revuelo en el alumnado. El atractivo Leonardo Rossi, un joven de 22 años, egresado de Paracelso, es recibido efusivamente por Lander y Plinia, ignorando que en realidad se trata de un humanoide de cera, una copia perfecta del ex alumno, ya que el verdadero Leonardo Rossi murió al caer accidentalmente dentro de una caldera de cera hirviente.

La elección del nuevo Guardián de la Línea se ve empañada por una cadena de acontecimientos que se suscitan en la escuela. Un grupo de enmascarados, transforma mágicamente a un maligno rottweiler en Júpiter, y este comienza a mostrar un comportamiento extraño; sus ojos se tornan rojizos y adquieren una expresión maligna, expulsando pulgas nocivas hacia las personas que, al ser tocadas por el Mal, atacan peligrosamente al personal académico.

Determinado a conseguir que Igor Máximus atraviese el umbral de los desencarnados, Lucio trae al mejor diseñador de varitas mágicas de la Uña del Dragón y le ordena fabricar la Vara Zahorí, que abre la puerta de los espectros.

Igor Máximus se rebela ante las autoridades de la Escuela de Magia Paracelso. En el violento enfrentamiento, el más grande de todos los magos, Alejandro Máximus muere a manos de su propio hermano. Igor intenta eliminar también a sus hijos, pero es fulminado inexplicablemente por un potentísimo rayo emanado por los niños.