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When the Librarian is murdered too, Holmes is at a loss at first. But then he finds a book at the crime scene, with contents that could profoundly question Christian faith.

Nach einem Besuch auf den Petersplatz begeben sich Holmes und Watson zum Bahnhof Termini am anderen Ende der Stadt. Sie hoffen, dort die bei der Entführung von Merry del Val verwendete schwarze Kutsche zu finden.

Holmes and Watson are at the perpetrator's will, while the accomplice is setting the Abbey alight. They are in a desperate and futile situation. But Holmes has an ace up his sleeve.

Holmes and Watson are able to solve the case, but have to answer to the catholic Archbishop. And then, in the end, there is one last problem that requires their attention.

The Anglican Priest from Teddington visits, as promised, the Abbey. Their meeting, however, is overshadowed by another death.

The Confession brings no further clues. After Brother Nicholas promises key information, Holmes and Watson are visiting the impressive and ancient Library.

Inspector Lestrade brings Holmes and Watson to Twickenham, where they investigate a murder case in the convent. If they can even make it there.

Holmes und Watson beziehen ihr Quartier im Apostolischen Palast. Die Einsatzbesprechung mit dem Kommandanten der Päpstlichen Schweizergarde verläuft nicht konfliktfrei. Holmes hat eine Idee, um den Verschwörern auf die Spur zu kommen.

Holmes is addressing all of the monks in the dining room, and the Abbot asks all his fellow Friars to go to confession, as an attempt to identify the perpetrator.

Holmes und Watson suchen in Trastevere nach dem venezianischen Laden, in dem die Täter ihre Masken gekauft haben. Nach einem unangenehmen Erlebnis für Watson werden sie schließlich fündig und bekommen neue Hinweise.

A fire erupts in the Chapel, which the Friars are able to extinguish. However, the Confessionals can still take place. Meanwhile Holmes has contact with an important witness.

Nach der glücklichen Rettung von Watson eilt Holmes sofort zurück in den Vatikan, um das finale Attentat auf den neu gewählten Papst zu verhindern. Es stellt sich heraus, dass einer der Verschwörer diesem gefährlich nahe und bewaffnet ist.

Holmes vermutet einen Verräter in den Reihen der Päpstlichen Schweizergarde. Der Kommandant lässt seine Soldaten auf dem Kasernenhof antreten, wo sich Holmes eines Tricks bedient, um den Schuldigen zu entlarven.

Inspector Lestrade is asking each and every Friar to take part in an interrogation, led by Inspector Lestrade. Holmes and Watson are only asked to assist. However the questioning does not turn out the way the Inspector expected.

Watson is taking on the dangerous hike to Teddington. Accompanied by a mule, he pits himself against the forces of nature.

After a challenging tour, Watson reaches the Anglican church of Saint Mary. The local priest takes him in and also seems to know a lot about Brother Emanuel's past.

Holmes und Watson informieren sich über den genauen Ablauf des Konklaves, um auf etwaige Schwierigkeiten reagieren zu können. Es stellt sich heraus, dass die Verschwörer womöglich ein Sprengstoffattentat planen.

Im Zuge der Papstwahl kommt es zu einem politischen Eklat: Der österreichische Kaiser lässt seinen Kronkardinal ein umstrittenes Veto gegen die Wahl Rampollas einlegen. Die Teilnehmer des Konklaves sind zerstritten, ein Kompromiss erscheint unmöglich.

While studying the Chronicles of the Convent Holmes finds out about secret rooms, hidden within the walls of the Abbey. And in fact, Watson and Holmes find a secret corridor.

Nach der erfolgreichen Befreiung von Kardinal Rampolla und Müllers Schwester sind die überlebenden Verschwörer auf der Flucht. Es ist damit zu rechnen, dass sie einen Ersatzplan in der Hinterhand haben. Watson trifft indessen eine folgenreiche Entscheidung.