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"Die untoten Drachen": Als die Freunde ein Drachenskelett finden, werden sie von fremden Drachen attackiert. Sie können sich zwar gegen sie wehren, doch Drachenfeder wird von ihnen mitgenommen. Alex und die anderen nehmen die Verfolgung auf und entdecken, dass Feder gefangen wurde. Alex will ihn befreien. Doch warum sind die Drachen so böse? "Der Waldbrand": Tom möchte herausfinden, was das Drachensymbol auf seinem Helm bedeutet, und geht allein auf Erkundungstour. Dabei lernt er einen riesigen Wasserdrachen kennen.

Das Seifenblasenhorn: Tom und seine Freunde finden in der Drachenhöhle einen kleinen Drachen, der wie ein Mini-Einhorn aussieht. Weil Jun sich in ihn verliebt, nimmt sie ihn heimlich mit in ihre Kuppel. Der kleine Drache sorgt jedoch für Ärger und verschwindet. Jun muss ihren Freunden sagen, dass sie eine Regel des Drachenclubs gebrochen hat. Während sie gemeinsam auf die Suche nach dem Ausreißer gehen, werden sie von Juns Bruder Eugene gestört.

Als die Andersons des Au Pair-Mädchen Carmilla bei sich aufnehmen, ahnen sie noch nicht, welche Ereignisse sie damit in Gang gesetzt haben. Zwar schließt Tochter Laura den Gast schnell ins Herz, doch ihre Tante Marion vermutet gleich, dass mit dem Neuankömmling nicht stimmt. Doch dass damit eine Reihe grausamer Todesfälle in der Gegend beginnen, ahnt auch sie nicht... Sheridan Le Fanus Novelle ist ein Klassiker des Vampirgenres und erschien 1872 sogar noch fünfundzwanzig Jahre vor Bram Stokers "Dracula".

Jefferson Hope ist tot! Als der Detektiv Sherlock Holmes mit Dr. Watson und Inspektor Lestrade Hopes Hinterlassenschaften durchgeht, finden die Männer endlich heraus, was Hope zu seinen Taten getrieben hat; zu den brutalen Morden an Enoch Drebber und Joseph Stangerson. Durch Hopes Aufschriebe erfahren sie von John Ferrier, der einst – vor vielen Jahren - gemeinsam mit der jungen Lucy in der Wüste Nevadas zu verschmachten drohte und dann von den Mormonen unter der Führung von Brigham Young gerettet wurde.

Eine neue Welt: Inzwischen kommt Jun Tom auf die Schliche und erfährt von seinem Drachenfreund und gemeinsam geben sie ihm den Namen „Donner“. Nachdem Tom sie eigeweiht hat, zeigt er ihr zusammen mit Donner die Drachenwelt, wo die beiden jedoch durch den Angriff eines Kristallknackerdrachen getrennt werden. In einer Höhle stößt Jun auf einen zweiköpfigen Drachen und Tom muss sich weiter gegen die seltsamen Kristall-Kreaturen behaupten. Können die beiden entkommen?

Tarnfeder: Alex kommt so langsam Toms Geheimnis auf die Schliche und begibt sich auf die Suche nach ihm. Dabei bemerkt sie nicht, dass sie von einem unsichtbaren Drachen verfolgt wird. Als sie den Drachen schließlich entdeckt, weihen die anderen Alex in das Geheimnis ein und versuchen den Drachen zu schnappen.

Der Feuerdrache: Alex hat für Tom einen Feuerschutzantrag hergestellt, mit er in die neu entdeckte Feuerwelt eindringen will. Doch als alle Versuche scheitern, hat er einen neuen Plan: Er möchte einen Feuerspeiser zähmen, und versucht ihn mit Fisch auf seine Seite zu ziehen.