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Matt und Aruula kommen durch Mailand. Dort trifft Matt auf die vampirähnlichen Nosfera, und auf Professor Dr. Smythe, seinen ehemaligen Kopiloten und Erzfeind. Maddrax muss schnell erkennen, dass Smythe wahnsinnig geworden ist und dabei ist, sich mit Hilfe eines Serums eine Vampirarmee aufzubauen. Und dabei steht ihm Matt im Weg.

Matt Drax macht sich auf den Weg nach Bologna, um herauszufinden, was mit der Erde geschehen ist. Dort gerät er in einen Krieg zwischen den schlundgesichtigen Wulfanen und den Siragippen, eines Stammes menschengroßer Spinnenwesen. Maddrax wird von der Königin der Wulfanen als Bauernopfer eingesetzt und kann nur mit knapper Not fliehen.

Baloor, der Medizinmann des Barbarenstammes, lässt nichts unversucht, um Maddrax, den vermeintlichen Gott, loszuwerden. Er will Matt den Taratzen, einer Horde menschengroßer Ratten überlassen. Während er seine Ränke spinnt, versucht Matthew Drax weiter, sich in der fremden Welt zurechtzufinden. Aber ihm wird schnell klar, dass er ohne die Hilfe der schönen Aruula verloren ist.

Matt hört von einem Feuervogel, der angeblich abgestürzt ist. Schnell wird ihm klar, dass es sich dabei um einen Jet wie seinen handeln muss. Er hofft, dass seine Kameraden ganz in der Nähe sind. Währenddessen hetzt Baloor, der Schamane, seiner ehemaligen Sippe mutierte Riesenwürmer auf den Hals, gegen die die Barbaren keine Chance haben.

Matt und die schöne Aruula haben sich von Sorbans Barbarenstamm getrennt und sind auf dem Weg nach Rom. Allmählich begreift Maddrax, dass der Komet "Christopher Floyd" seine alte Welt völlig zerstört hat und dass er, so unwahrscheinlich das auch klingt, in der Zukunft gelandet ist. Doch als sie die Ewige Stadt erreichen, muss Matt erkennen, das alles noch viel schlimmer ist.

Aruula macht sich große Sorgen, denn sie bemerkt bei Matt Drax große Veränderungen. Er steht unter dem mentalen Einfluss der Affenmenschen, reagiert zunehmend irrationaler und primitiver. Aruula erkennt, dass Maddrax in großer Gefahr schwebt.

Jede Woche fordert der Gott des Schweizer Binnensees Lac Leman ein Opfer. Matt und Aruula haben herausgefunden, dass es sich bei diesem Gott um ein Riesenkrokodil handelt, das durch die Substanzen eines leck geschlagenen unterseeischen Genforschungslabors mutierte. Matt verbündet sich mit den Gegnern des Opferkults und versucht, das Ungeheuer zu bezwingen.

Maddrax und die Barbarin Aruula sind in der Nähe von Zürich auf den schlafenden König gestoßen. Einen exzentrischen Millionär, den sie aus seinem 500 Jahre langen Schlaf in einer Kältekammer erweckt haben. Doch schon bald werden sie von ihm gezwungen, die Nüsslis, Nachfahren Züricher Bänker, denen er viel Geld schuldet, unschädlich zu machen. Ein Krieg bricht aus. Mit einem Trick und der Hilfe des Spions Sepp Nüssli spielen Matt und Aruula die beiden Parteien gegeneinander aus.

Im Jahr 2012 trifft ein Komet die Erde und stürzt sie ins Chaos. Die Druckwelle wirft drei Stratosphärenjets unter dem Kommando von Matthew Drax durch einen Riss im Raum/Zeit-Kontinuum weit in die Zukunft. Während sich sein Kopilot Professor Dr. Jacob Smythe mit dem Schleudersitz rettet, stürzt Matt über den Alpen ab.

Matt kann es kaum fassen. Mitten im Kolosseum von Rom findet er einen seiner Kameraden wieder. Doch von Irvin Chester, dem einstigen Captain der U.S. Airforce, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Er hat sich durch den Einfluss von Drogen stark verändert und muss als Gladiator in der Arena kämpfen.

Auf der Flucht vor der Sekte des Lichts finden Matt und Aruula in Aachen Unterschlupf. Sie wundern sich, warum ihre Feinde ihnen nicht folgen. Doch schon bald müssen sie erkennen, dass sie in eine üble Falle getappt sind. Und ihr Gegner ist ihnen weit überlegen.

Der Dämonen-Killer Dorian Hunter hat mit dem FBI-Agenten Tim Morton einen weiteren Verbündeten im Kampf gegen die Schwarze Familie gewonnen. In New York lernt Hunter Mortons Gehilfen, die sogenannten "Freaks", kennen – ausgestoßene Dämonen, die einst selbst der Schwarzen Familie angehörten. Zwischen den Dämonen und den Freaks von New York herrscht ein brüchiger Waffenstillstand. Doch dann findet man einen toten Freak vor Hunters Hotelzimmer – und der unversöhnliche Hass der Ausgestoßenen findet ein neues Ziel.