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Nils Holgersson, ein groß gewachsener Junge mit flachsblondem Haar, lebte mit seinen Eltern auf einem Bauernhof. Er war ein richtiger Lausbub. Am liebsten schlief oder aß er und sein größtes Vergnügen war es, irgendetwas anzustellen und vor allem die Tiere am Hof zu quälen. Eines Sonntag morgens musste Nils versprechen in der Bibel zu lesen, da er nicht mit den Eltern in die Kirche gehen wollte. Er aber schlief ein und als er von einem Geräusch erwachte, sah er auf Mutters Truhe ein Wichtelmännchen. Leise stand Nils auf und griff sich ein Fliegennetz.

Gemeinsam mit Tom Turbo finden Klaro und Karo einen geheimnisvollen Brief, der sie schließlich zu einem Schrottplatz führt. Dort entdecken sie dann ein rätselhaftes Karussell, auf dem sich einige bunte Holztiere befinden. Diese verwandeln sich in Ungeheuer.

Mit lautlosen Flügelschlägen nähert sich die Fledermaus. Und sie setzt sich genau auf den Ast vor dem Zimmerfenster von Karo und Klaro. Doch plötzlich beginnt sie zu flüstern, und schon bald muss Tom Turbo eine schreckliche Entdeckung machen: Seine Freunde verhalten sich so merkwürdig anders, so kennt er sie ja gar nicht.