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Maximilian von Uhlenstein hat es satt . Die scheinbar unausweichliche Bürde einer Zukunft als Nachfolger im Management der väterlichen Firma lastet schwer. Um dem Stress im Dunstkreis des Pharma-Unternehmens in Hamburg zu entfliehen, plant er eine Bootstour an der Côte d’Azur mit Robert, einem alten Schulfreund. Doch der Freund scheint abwesend, mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. Am nächsten Morgen wird er tot aufgefunden.

Der Fall Austrian, der den Privatdetektiv John Dalmas nach Bay City führt, sieht zunächst ganz gewöhnlich aus. Die Frau des Arztes Leland Austrian ist tot in ihrer Garage gefunden worden. Selbstmord, sagte die Polizei. Allerdings gibt es ein paar Indizien, die nicht ins Bild passen. Aber immer, wenn John Dalmas eine Spur zu haben glaubt, stößt er auf eine weitere Leiche. Und dann ist da der Polizeisergeant de Spain, ein harter Bursche, der sich in den Kopf gesetzt hat, Chef der Mordkommission zu werden...

Erst das 20. Jahrhundert hat die Visionen des amerikanischen Schriftstellers Edgar Allan Poe richtig zu würdigen gewusst. Dabei gelang es Poe mit seinen unheimlichen Erzählungen, die menschliche Grausamkeit und das Groteske im Menschen messerscharf zu analysieren. Das wohl berühmteste Schauergedicht der Weltliteratur, "Der Rabe" von 1845, erzählt von einem Hausherrn, der in finsterer Nacht ein Klopfen an seinem Fenster vernimmt. Der Störenfried entpuppt sich als Rabe, der den Mann in tiefste Verzweiflung stürzt. Mit seiner markanten Stimme haucht Hans Peter Hallwachs Poes schaurig schönen Erzählungen Leben ein.

Mr. Hatch ärgert sich gewaltig über den Professor, betrinkt sich und wird für die Fremdenlegion angeworben. Ehe er sich's versieht, muss er durch die Sahara zum Fort Bou-Yallah, das von wilden Beduinen belagert wird. Van Dusen macht sich auf, ihn zu retten. Er verkleidet sich als Marabout, isst Hammelaugen und erfindet, ganz nebenbei, den Helikopter. Mit diesem taucht er über dem Fort auf, verscheucht die Beduinen und rettet Hatch mittels einer heruntergelassenen Seils.