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Les Chevauche-Brumes ont déserté les légions royales du Bleu-Royaume pour aller traquer les créatures maléfiques issues du brouillard noir : désormais dispersées aux quatre coins du monde, elles attaquent les populations civiles sans défense. Tandis que les réfugiés affluent à Antinéa, la capitale, et exacerbent les rivalités entre le régent du royaume et le clergé d'Enoch, sur mer, un monstre terrifiant fait des ravages parmi les navires. Les anciens de la neuvième compagnie pourront-ils faire face à tous ces périls ?

Au nord du Bleu-Royaume, la frontière est marquée par une brume noire et impénétrable, haute comme une montagne. Mais depuis quelques lunes, le brouillard semble se déchirer. La nuée enfante alors des créatures immondes qui menacent d'engloutir le royaume tout entier.

Peu de temps avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, une œuvre majeure de la Renaissance italienne, "Le Portrait d'un jeune homme" de Raphaël, disparaît du musée de Cracovie. De nos jours, à Varsovie : le gouvernement polonais, après avoir découvert où se trouve la célèbre peinture, envoie une équipe spéciale pour rapatrier le tableau en Pologne : une haute fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères, un marchand d'art, un officier des services spéciaux à la retraite et une voleuse suédoise libérée de prison uniquement pour cette mission.

"Souvenez-vous, ça revient sous les traits d'un enfant." Un gamin diabolique qui provoque immanquablement la disparition de vos proches...