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Unsere Gefährten sind auf der Suche nach Verbündeten. Denn nur mit schlagkräftiger Hilfe werden sie in der Lage sein, sich den Gefahren zu stellen, die auf sie lauern. Doch auch die Suche nach Bündnispartnern ist nicht ungefährlich. Dies müssen sie schon bald feststellen, als sie einem gefährlichen Monster gegenüberstehen: einem Irrhalk.

Das verstörende Reich des Bajazzo quält nicht nur die von ihm Entführten. Auch die Gefährten Gundar, Ragna, Hothar, Filoen und Alinne werden mit ihren inneren Dämonen konfrontiert. Als sie ihren Widersacher endlich zum letzten Duell stellen, hält er alle nur möglichen Trümpfe in der Hand. Sie stehen wie die Fliege vor der Spinne. Nur mit Rastafans Hilfe kann der böse Bann des Wahnsinnigen gebrochen werden. Punin ist befreit. Aber der Sieg ist bitter. Denn der erbarmungslose Kampf hinterlässt furchtbare Spuren, die nur die sanfte Marbo, die Tochter Borons, wegwischen kann.

Der Zwerg Gundar, die Streunerin Alinne, der Auelf Filoen, die Thorwaler Geschwister Ragna und Hothar sowie Rastafan, der Scharlatan, wandeln auf Phexens Pfaden. Dieser unfreiwillige Dienst für den Paten von Punin ermöglicht ihnen freien Zugang zur Unterstadt und seinen gefahrvollen Geheimnissen. Während die Gefährten in den Schatten wandeln, tobt im Caralus-Stadion ein mörderischer Gladiatorenkampf. Der Bajazzo demonstriert immer dreister seine Macht.

Zwei konkurrierende Gangsterbanden verschicken Erpresserbriefe an die Londoner High Society und stellen die wohlhabenden Opfer vor die Wahl, mit einem üppigen Schutzgeld oder mit ihrem Leben zu bezahlen. Scotland Yard ermittelt unter Hochdruck - vor allem als sich herausstellt, dass beide Banden offenbar eine gefährliche Allianz geschlossen haben. Bei einer Schießerei im Unterhaus wird klar, dass die Verbrecher sogar in den eigenen Reihen zu finden sind.

Geschrieben von Florian Hilleberg. Storyline: C. B. Andergast. In England häufen sich Sichtungen paranormaler Ereignisse. Der Secret Service beauftragt Mac Kinsey mit der Klärung des Phänomens. Als er aus Schottland ebenfalls Berichte über übersinnliche Aktivitäten erhält, bittet der Spezialagent den New Yorker Geisterjäger Gordon Black und dessen Partnerin Hanako Kamara, das Rätsel gemeinsam mit ihm zu lösen. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass der zentrale Punkt das Stammschloss von Gordons Familie ist: Black Castle.

Nach ihrer Ankunft in Punin werden Gundar und seine Gefährten Zeugen eines seltsamen Schauspiels. Aus heiterem Himmel gehen die Bürger sich an die Kehle, auch Ragna und Hothar. Ein böser, mächtiger Zauber vergiftet Punins Atmosphäre. Die Freunde verfolgen einen geheimnisvollen Fremden, der dafür verantwortlich zu sein scheint. Er verliert eine schwarze Tulpe, das Erkennungszeichen einer neuen Unterwelt-Bande. Sie treibt seit mehreren Monden ihr Unwesen.

Der junge Rechtsanwalt Gordon Black genießt einen ausgezeichneten Ruf. Eines Tages ist sein detektivischer Spürsinn gefragt, als ihn eine junge Frau namens Hanako Kamara um Hilfe bittet. Sie ist wegen Mordes angeklagt, behauptet aber felsenfest, der Getötete sei ein Vampir gewesen. Gordons Neugier ist geweckt, denn Hanako weiß Dinge über ihn, die sie eigentlich nicht wissen kann. Nachdem ein Anschlag auf die Kanzlei verübt wird, stellen sich Rechtsanwalt Black und seine Mandantin gemeinsam gegen die Mächte der Finsternis.

Fürst Macbeth, von seiner Frau angestachelt, erschlägt König Duncan, um selbst den Thron von Schottland zu besteigen. Er verstrickt sich in sein Schicksal und versucht, durch blutige Tyrannei seine Position zu sichern. Ein beispielloses Spektakel von Machtgier, Verführung und Mord. "Macbeth" ist Shakespeares kürzeste, konzentrierteste und eingängigste Tragödie.

Unsere Gefährten verweilen in Punin und lecken ihre Wunden. Sie alle haben noch unter den Folgen des Kampfes gegen den Bajazzo zu leiden. Allen voran: Alinne und Hothar. Dieser hält es nicht mehr aus und macht sich ohne seine Freunde auf den Weg, um ein Heilmittel für seine Schwester Ragna zu finden, die ihr Gedächtnis verloren hat. Als Alinne davon erfährt, drängt sie die Freunde zum Aufbruch, dem Thorwaler zu folgen. Eine abenteuerliche Reise beginnt.