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Weil seine Schülerin und Herzensdame Eliza Doolittle verschwunden ist, bittet ihr Sprachlehrer Professor Henry Higgins Sherlock Holmes um Hilfe. Higgins und Oberst Pickering teilen sich, genau wie Holmes und Watson, eine gemeinsame Wohnung. Wer aber hätte gedacht, dass der Oberst und Doktor Watson Regimentskameraden waren? Als Henry Higgins' erpresst wird, finden die beiden Freundespaare zwecks gemeinsamer Ermittlungen zusammen, jeder unter Anwendung seiner Spezialkenntnisse.

Welches grausame Geheimnis umgibt den Orchideenzüchter Maltravers? Wen oder was hält er in seinem Keller gefangen? Ein Monster? Einen Vampir? Der Meisterdetektiv glaubt nicht an derartige Phänomene und nimmt die Ermittlungen auf. Das Ergebnis seiner Nachforschungen überrascht ihn selbst.

Was geschah mit dem jungen Ellis Morton? Sein Halbbruder Sir Peter Clapp-Rothe spricht bei Sherlock Holmes vor und bittet ihn, in dieser Sache tätig zu werden. Angeblich stürzte Ellis vom Dach, als er versuchte, einen Tennisball aus der Dachrinne zu fischen. Doch Ellis war komplett unsportlich, sogar aus gesundheitlichen Gründen gar nicht in der Lage Sport zu treiben. Schon gar kein Tennis. Was also ist in seinem Internat in Lewerbridge wirklich geschehen? Sherlock Holmes reist incognito dorthin - als Musiklehrer getarnt, lernt er das Schulleben von seiner schwärzesten Seite kennen.

Ein Mann, hilflos auf dem Meer in einem Ruderboot treibend, wird nach seiner Rettung wegen seines verstockten Schweigens und einiger seltsamer Reaktionen, zum Beispiel auf den Versuch, ihn zu fotografieren, in einem Sanatorium untergebracht. Hier fallen seine wunderbaren pianistischen Fähigkeiten auf. Erst Sherlock Holmes vermag den Panzer des Schweigens zu durchbrechen und die Identität des Unbekannten zu klären.

Bis zum nächsten Halt seines die Rheinstrecke gen Süden befahrenden Zuges hat Sherlock Holmes nur wenig Zeit, den Mord an einem deutschen Mitreisenden aufzuklären. Sehr verdächtig macht sich ein sächsischer Schriftsteller, der behauptet, reitend und schießend den Wilden Westen bereist zu haben, aber ein miserables Englisch spricht und so gar nicht wie ein harter Westmann wirkt.

Die junge Miss Buckley sucht den Meisterdetektiv auf. Sie bittet ihn, nach einem Mann zu suchen, mit dem sie vor Kurzem eine heftige Liebesaffäre gehabt hatte. Nach dieser verschwand er spurlos. Ist ihm etwas zugestoßen? Und welche Rolle spielen ihr Bruder Marmaduke und die seltsamen Gemälde ihres verstorbenden Vaters?

Ein spannendes Hörspiel von Peter Folken nach dem Roman von Walter Scott.