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Der Herr der Schattenwelt triumphiert: Die Welt droht ins Chaos zu stürzen. Aus diesem Hölleninferno scheint es für Gordon Black und die anderen Gefangenen keine Rettung mehr zu geben. Trotz des allmächtigen Gegners ist der Geisterjäger aber vor allem mit sich selbst beschäftigt. Er hadert mit dem Schicksal seines Vaters, eines Weißen Magiers, den er als Kind an das Reich der Schatten verloren hatte. Doch dann tritt ein Verbündeter auf den Plan, mit dem niemand gerechnet hat.

Der Heimweg führt Fabi und Co. durch Schweden. Hier fühlen sie sich sehr wohl, schließlich gibt es überall im Wald Blaubeeren. Bald jedoch stehen sie ganz plötzlich in der größten Überschwemmung, die sie je gesehen haben. Das Problem: Das Wasser zerstört den Lebensraum zahlreicher Tiere, die im Boden wohnen. Klar, dass die Freunde der Sache auf den Grund gehen. Dieser ist auch bald gefunden. Freja, das Bibermädchen hat Fieber. Sie liegt seit Tagen krank in ihrem Bau und kann sich nicht um den Damm, den sie gebaut hat, kümmern. Ob das gutgeht?

Gordon Black ist verschwunden! Verzweifelt versuchen Hanako Kamara und Mac Kinsey, einen Weg in die Schattenwelt zu finden, um ihrem Freund zu helfen. Während Mac in Schottland nach einem Hinweis in der Familienchronik der Blackinverness sucht, reist Hanako ins ferne Japan zu ihrer ehemaligen Lehrmeisterin, die sie einst in die Künste der Magie eingeweiht hatte. Derweil lässt der Chef des Secret Service, Sir Horatio Merriman, das Militär in Alarmbereitschaft versetzen.

1634 – der Krieg in Europa geht in sein 17. Jahr und der große Feldherr Wallenstein ist tot. Steckt der Inquisitor Waldemar von Schönborn hinter der seiner Ermordung? Will er den Krieg in die Länge ziehen, um seine eigenen Ziele verfolgen? Hofastrologe Senno ist überzeugt, dass es nur einen gibt, der den Inquisitor aufhalten kann: Merlin. Lukas und seine Freunde machen sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Zauberer, doch sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie finden. Störrisch, launisch und frech steht ihnen der große Magier im Körper eines Kindes gegenüber. Wie soll dieser trotzige Bengel ihnen helfen, Waldemars Pläne zu zerschlagen?

Lukas und seine drei Freunde wollen nur eins – die zerstörte Burg Lohenstein wiederaufbauen. Doch da taucht der Sterndeuter Senno auf und hat beunruhigende Neuigkeiten für die vier Kampfgenossen: Ihr alter Widersacher, der Inquisitor Waldemar von Schönborn, hat die legendären Reichsinsignien – Schwert, Krone und Zepter –, die für die Krönung eines deutschen Kaisers unerlässlich sind, in seinen Besitz gebracht. Welchen teuflischen Plan verfolgt er damit?