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Seit Generationen werden die männlichen Mitglieder der Familie Monkton von Geisteskrankheit heimgesucht. Der junge Alfred Monkton jedoch blieb bislang davon verschont und hofft auf eine baldige Vermählung mit seiner geliebten Ada. Aber die Pläne der beiden stoßen auf Hindernisse: Zuerst gibt der Vormund Adas nicht sein Einverständnis, und dann fährt Alfred urplötzlich nach Italien, ohne Ada in die Hintergründe dieser scheinbar planlosen Reisen einzuweihen. Ist dies das Ende ihrer Beziehung? Alfreds alter Freund John Ledbetter trifft Wochen später in Neapel zufällig auf Alfred - doch dieser scheint nur noch ein Schatten seiner selbst zu sein.

Im Alzir-System herrscht noch immer Chaos. Präsidentin Jessica Shaw will die Solare Republik stabilisieren und muss gleichzeitig ihr neues Kabinett bilden. Während der neue Staat am Rande der Vernichtung steht, erreicht die mächtigste Frau der Republik ein überraschendes Angebot. Unterdessen verbringt die Besatzung der HYPERION ihre letzten Tage gemeinsam mit den Aaril auf deren Heimatwelt. In dieser friedlichen Umgebung erwarten sie die Vernichtung der Zeitlinie. Nur wenige stemmen sich gegen das Unvermeidliche, suchen verzweifelt nach einer Lösung.