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Brad Shannigan und die überlebenden Stahlwölfe finden in den Ghulen unerwartet neue Verbündete. Die unterirdische Stadt der Wesen entpuppt sich als viel größer, als die Menschen es je für möglich gehalten haben. Währenddessen versucht sich der Treck in die Rocky Mountains durchzuschlagen und trifft auf einen verrückten Wissenschaftler, der Experimente an Menschen und Kainitern durchführt. Die Indianer versuchen, den Vormarsch der Kainiter mit ihrer mächtigen Magie aufzuhalten.

Der Kampf zwischen den Kainitern und den letzten überlebenden Nordamerikanern tobt unvermittelt weiter. Mailin bringt gegen ihren Willen die ersten Grey-Mensch-Hybriden zur Welt. Die Stahlwölfe werden gezwungen, in einem brutalen Arenakampf zur Belustigung der Morhawks gegen Erdspinnen anzutreten. Orku, der Anführer der Greys, beschwört die energiefressenden Bodhii vas Geras, um die indianischen Ghost Warriors zu vernichten. Die Lage für den Flüchtlingstreck erscheint aussichtslos.