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Bei einem Überfall auf ihren Geschenkeartikel-Laden wird Elizabeth Chapman von einem riesigen Kodiak-Bären gerettet, der sich danach in einen sehr großen, sehr muskulösen und vor allem sehr nackten Mann verwandelt. Als sich herausstellt, dass der Täter der Bruder eines gefährlichen Kriminellen ist, wird Elizabeth plötzlich zum Ziel eines Rachefeldzugs. Ronan, der Bären-Shifter, nimmt sie zu ihrer eigenen Sicherheit mit nach Shiftertown, wo er mit drei jungen, verwaisten Wandlern, die er bei sich aufgenommen hat, lebt.

Als Cassidy Warden Detective Diego Escobar vor dem tödlichen Sturz in die Tiefe bewahrt, raubt ihm die sexy Shifterin im Evaskostüm den Atem. Aber sie hat gleich mehrere menschliche Gesetze gebrochen, sodass er sie kurzentschlossen verhaftet – vor allem, um zu verhindern, dass sie der berüchtigten Shifterabteilung in die Hände fällt. Im Gegenzug muss er versprechen, persönlich für ihr Wohlverhalten zu bürgen.